Las finanzas pueden ser una tarea abrumadora, pero gracias a Google Sheets , realizar un seguimiento de tus gastos no tiene por qué ser una molestia. Tampoco es necesario invertir en otro software.
Con un sencillo rastreador de gastos creado con Hojas de cálculo de Google, puedes hacer un seguimiento de tus gastos y asegurarte de no gastar de más.
Tabla de contenido
Hacer un seguimiento de sus gastos puede parecer una tarea complicada si nunca lo ha hecho antes, pero mantener las cosas simples le ayudará a comenzar. Comience creando dos hojas en su hoja de cálculo: una para registrar sus gastos y la otra para resumirlos y visualizarlos.
La primera hoja de trabajo debe tener al menos las siguientes 5 columnas:
Quizás quieras profundizar más y hacer un seguimiento de cada elemento individualmente, pero hacerlo agregará tiempo al proceso y podrías perder el interés. Si a menudo olvida lo que compró en una tienda, agregue una columna para notas rápidas y generales o simplemente para guardar sus recibos.
Puede utilizar la lista desplegable en Hojas de cálculo de Google para agregar categorías a sus transacciones. Hacer esto le permitirá seleccionar rápidamente una opción con solo unos pocos clics, en lugar de tener que ingresarla manualmente cada vez. Esto también ayuda a mantener la coherencia de tus entradas, para que puedas encontrarlas y organizarlas fácilmente más tarde.
Puedes seguir estos pasos:
Luego, si desea regresar y editar o agregar a la lista desplegable, puede encontrar el menú nuevamente haciendo clic derecho en una de las celdas y seleccionando Menú desplegable nuevamente . También puedes acceder a través del menú Datos en la parte superior de la pantalla, donde seleccionas Validación de datos . Ahora encontrarás una lista de reglas y podrás seleccionar la regla que desees utilizar.
Si desea mantener el formato de fecha y moneda consistente en cada celda de sus Hojas de cálculo de Google, aquí le mostramos cómo hacerlo:
Si está utilizando una columna de fecha y desea mantener la coherencia, puede agregar formato específico a sus celdas. Para hacer esto:
Alternativamente, puede hacerlo yendo al menú Formato en la parte superior y debajo de Número , seleccionar Fecha o Fecha y hora personalizadas .
En lugar de ingresar el mes cada vez que realiza una transacción, es mejor utilizar la función TEXTO que extrae y muestra automáticamente el nombre del mes a partir de la fecha de compra. Para ello, vaya a la primera fila de la columna Mes e ingrese lo siguiente:
=TEXT(tham chiếu của ô chứa ngày tương ứng, "mmm")Entonces, si la fecha está en la celda D2, la fórmula se vería así:
=TEXT(D2, "mmm")Esto devolverá las primeras tres letras del mes en la columna Mes. Después de aplicar a la primera celda, puede resaltar la primera celda y arrastrarla hacia abajo para aplicarla a otras celdas de la columna.
Para agregar formato de moneda a una columna de monto, seleccione toda la columna > Más formatos y haga clic en el signo de dólar ($) en la barra de herramientas. También puede encontrar la opción en el menú Formato en Número . Aquí puede seleccionar Moneda , Moneda redondeada y Moneda personalizada .
Las monedas personalizadas le permiten alternar cómo se muestran los decimales y los símbolos, especificar el tipo de dólares que está utilizando o elegir una moneda completamente diferente.
Una vez que haya creado una hoja de trabajo para registrar sus gastos, cambie a una nueva hoja de trabajo para resumir sus gastos.
Desde las celdas B1 a M1, ingrese las primeras tres letras del nombre de cada mes. La columna N se utilizará para el total de la categoría. De manera similar, desde la segunda celda de la columna A, comience a ingresar las categorías de gastos.
Asegúrese de incluir las mismas categorías que en la lista desplegable de la primera hoja. Después de ingresar todas las categorías, la siguiente celda de la columna se utilizará para el total mensual.
Ahora que tienes la estructura básica, es momento de usar la función SUMAR.SI.CONJUNTO para completar el resumen. Esta función sumará el rango seleccionado si se cumplen múltiples condiciones.
En la celda B2, ingrese la fórmula
=SUMIFS(Phạm vi cột Amount của trang tính đầu tiên, Phạm vi cột Category của trang tính đầu tiên, A2, Phạm vi cột Month của trang tính đầu tiên, B1).A continuación, haga que todas las referencias de celda sean absolutas seleccionando la referencia de celda y presionando F4 . A continuación, elimine el signo $ que aparece antes de 2 (en A2) y B (en B1).
En el ejemplo, la función se vería así:
=SUMIFS(Sheet2!$C$2:$C$100,Sheet2!$B$2:$B$100,$A2,Sheet2!$E$2:$E$100,B$1)Después de ingresar la fórmula, seleccione la celda B2 y arrástrela hacia abajo hasta la última celda antes de la fila del total mensual. Luego seleccione todo el rango desde la celda B2 hasta la última celda antes del Total mensual y arrastre hacia la derecha hasta la columna M.
A continuación, en la columna N2 , ingrese la fórmula =SUMA(B2:M2) y arrastre hacia abajo. De manera similar, utilice la función SUMA en Total mensual para sumar los gastos de todas las categorías incurridos en un mes en particular.
Ahora, cada vez que agregue gastos a la primera hoja, Google Sheets continuará agregándolos al mes y la categoría correspondientes en el resumen. Además, puedes ver cuánto gastas cada mes y cuánto gastaste en una categoría específica durante el año.
Para comprender mejor tus hábitos de gasto, puedes visualizar tus gastos utilizando Hojas de cálculo de Google.
Primero, agrega un gráfico para ver cómo cambia tu gasto en una categoría específica cada mes. En la celda O2, ingrese la siguiente fórmula:
=SPARKLINE(B2:M2)Luego desplácese hacia abajo hasta la última categoría. También puedes personalizar el aspecto del minigráfico.
A continuación, agregue un gráfico circular para ver un desglose detallado por categoría de los costos totales. Para ello, seleccione Insertar > Gráfico . Esto agregará un nuevo gráfico y abrirá el editor de gráficos en la barra lateral.
En la lista desplegable de tipo de gráfico, seleccione Gráfico circular o Gráfico circular 3D . En Rango de datos , agregue el rango N1:N8 (o cualquiera que sea su última celda). Luego haga clic en Agregar etiqueta y en el ícono de 4 cuadrados para seleccionar el rango de datos para la etiqueta.
Ingrese aquí el rango A1:A8 . Las hojas de cálculo ahora mostrarán un gráfico circular que muestra el desglose de sus costos.
Si desea ordenar u ocultar transacciones, puede agregar filtros a sus Hojas de cálculo de Google. Para ello, seleccione la columna por la que desea ordenar y haga clic en el icono Crear un filtro en la barra de herramientas. Aparecerán tres líneas junto al encabezado de la columna.
Haga clic en las tres líneas y verá una lista de opciones. En las columnas de categorías, puede usar Filtrar por valor para mostrar rápidamente una categoría, use la casilla de verificación debajo del título para seleccionarlas y deseleccionarlas por nombre.
También puede utilizar Ordenar de A a Z en la columna de monto para ver sus transacciones desde la menos costosa hasta la más costosa, o Ordenar de Z a A para ordenar a la inversa.
Con este sencillo rastreador de gastos, podrá administrar bien sus gastos. Además, a diferencia de las plantillas que descargas de Internet, si algo sale mal con tu hoja de cálculo, sabrás exactamente cómo solucionarlo.
Puede utilizar la aplicación Google Sheets en su teléfono para ingresar transacciones fácilmente sobre la marcha. De esta manera no tendrás que lidiar con todo al final del mes. Mejor aún, puedes crear una hoja de cálculo para planificar tus gastos con anticipación.
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